前言：
不論國(guó)內(nèi)外，廣電付費(fèi)電視行業(yè)的危機(jī)實(shí)際上就是終端的危機(jī)。本文從互聯(lián)網(wǎng)與廣電終端規(guī)模比較開始分析，得出廣電終端受私有黑盒技術(shù)阻礙，與互聯(lián)網(wǎng)的融合受阻，并建議吸取移動(dòng)互聯(lián)初期產(chǎn)業(yè)巨頭們封閉發(fā)展的教訓(xùn)。揭示廣電網(wǎng)絡(luò)需要統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，盡快與互聯(lián)網(wǎng)融合。
終端規(guī)模已處于弱勢(shì)
11月27日，IDC(International
Data Corporation)發(fā)布了一份報(bào)告，在該報(bào)告中IDC表示2013年的全球智能手機(jī)市場(chǎng)依然非常繁榮，雖然2013年還沒有結(jié)束，但根據(jù)IDC的預(yù)計(jì)今年一年全球智能手機(jī)出貨量將會(huì)超過(guò)10億臺(tái)。
IDC預(yù)計(jì)智能手機(jī)價(jià)格會(huì)持續(xù)下降(圖片引自cnBeta)
10億這個(gè)數(shù)字相比2012年全球智能手機(jī)出貨量整整增長(zhǎng)39.3%，這樣的增長(zhǎng)速度對(duì)于已經(jīng)趨于飽和的智能手機(jī)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是非常驚人的，原因是智能手機(jī)價(jià)格大幅下降，見上圖。
據(jù)另一家研究機(jī)構(gòu)NPD DisplaySearch 預(yù)期，2017年全球智慧型手機(jī)出貨量將達(dá)到18億支，占據(jù)全部手機(jī)出貨量的82%，而該滲透率數(shù)字在2013年三季為55%。而從2012年開始投入使用的Full HD螢?zāi)活A(yù)計(jì)將成為智慧型手機(jī)的主流規(guī)格，Quad-HD (也就是2560x1440解析度)的智慧型手機(jī)螢?zāi)粚⒂?/span>2014年問(wèn)世，預(yù)計(jì)將在2017占據(jù)16%的智慧型手機(jī)出貨量。
研調(diào)機(jī)構(gòu)Canalys最新報(bào)告指出，2014年平板計(jì)算機(jī)出貨量將達(dá)2億8,511萬(wàn)臺(tái)，更重要的是，平板將占據(jù)全球所有終端PC（包括桌機(jī)、筆記本、平板）50％的出貨量，換句話說(shuō)，平板將取代筆記本成為名副其實(shí)的「?jìng)€(gè)人計(jì)算機(jī)」。蘋果在2010年推出iPad后，掀起運(yùn)算產(chǎn)品大革命，今年平板出貨量就會(huì)超越筆記本，明年甚至?xí)菲焦P記本加臺(tái)式機(jī)的規(guī)模，平板大量問(wèn)世僅短短3年，就打敗發(fā)展超過(guò)30年的PC，顯見這一波產(chǎn)業(yè)的劇變程度。
全球市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)估，2013年時(shí)平板電視出貨量可達(dá)約2.25億臺(tái)，智能電視的出貨量可逾1億臺(tái)，滲透率達(dá)50%。并且，隨著智能電視的滲透率愈來(lái)愈高，2016年有望超過(guò)8成。當(dāng)手機(jī)、平板分辨率上升到1080P之后，同樣的技術(shù)平臺(tái)也可以用于電視機(jī)，于是智能電視的技術(shù)更新?lián)Q代也隨之加快。
中國(guó)IPTV機(jī)頂盒用戶在2013年底將超過(guò)3000萬(wàn)。2013年智能網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒開始起量，全年將超過(guò)1000萬(wàn)大關(guān)，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2014年將超過(guò)3000萬(wàn)，并由雙核逐步向4核H.265解碼的超高清發(fā)展。僅僅這兩種機(jī)頂盒在2014年將可能分流有線電視用戶2000-3000萬(wàn)。
表：按設(shè)備類型劃分的全球設(shè)備出貨量（以千部為單位.數(shù)據(jù)來(lái)源：Gartner）
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設(shè)備類型
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2012
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2013
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2014
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2017
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個(gè)人電腦 (臺(tái)式機(jī)和筆記本)
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341,263
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315,229
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302,315
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271,612
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超移動(dòng)
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9,822
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23,592
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38,687
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96,350
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平板電腦
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116,113
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197,202
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265,731
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467,951
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手機(jī)
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1,746,176
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1,875,774
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1,949,722
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2,128,871
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總計(jì)
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2,213,373
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2,411,796
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2,556,455
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2,964,783
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Gartner:2013年個(gè)人電腦、平板、手機(jī)整體銷量達(dá)24億(不包含電視機(jī)及IPTV、OTT機(jī)頂盒)
如果包含智能電視，2013年能夠用于看網(wǎng)絡(luò)視頻的終端數(shù)量超過(guò)25億。中國(guó)市場(chǎng)占有量大約1/4，即2013年能夠看網(wǎng)絡(luò)視頻終端的銷量合計(jì)6.25億臺(tái)。
與之相比，即使政府大力推動(dòng)，中國(guó)數(shù)字有線電視經(jīng)過(guò)了10年的發(fā)展才達(dá)到1.6億，機(jī)頂盒在2013年出貨約0.26億（全部是非智能機(jī)頂盒，超過(guò)一半是標(biāo)清機(jī)頂盒）。至2013年底，高清機(jī)頂盒經(jīng)過(guò)了接近5年的發(fā)展，保有量才達(dá)到2500萬(wàn)臺(tái)（數(shù)據(jù)來(lái)自格蘭研究）。2013年OTT機(jī)頂盒銷量約1000萬(wàn)臺(tái)，與有線高清機(jī)頂盒數(shù)量相當(dāng)，有線高清銷量不佳，說(shuō)明有線高清市場(chǎng)需求并不旺盛，面臨來(lái)自IPTV及網(wǎng)絡(luò)電視的分流。
從2013年出貨數(shù)量上，有線電視機(jī)頂盒的出貨量?jī)H占網(wǎng)絡(luò)視頻終端數(shù)量的4%，說(shuō)明廣電有線面臨異常嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
所以，有線電視面臨的危機(jī)實(shí)際上是終端危機(jī)，能支持有線電視業(yè)務(wù)的終端越來(lái)越少，失去了終端就等于失去了市場(chǎng)，失去了生存的根本。如果這種趨勢(shì)繼續(xù)下去，有線電視的衰落恐怕難以避免，只剩下一條艱險(xiǎn)的被管道化之路。因此，需要審視有線電視的終端戰(zhàn)略。
私有黑盒技術(shù)阻礙終端技術(shù)進(jìn)步
有線電視發(fā)展的障礙主要源自于私有封閉的CAS技術(shù)，這已經(jīng)成為業(yè)界的共識(shí)。
傳統(tǒng)的有線電視運(yùn)營(yíng)有顯著的區(qū)域化經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，機(jī)頂盒終端不需要跨區(qū)域使用，對(duì)終端的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化水平要求較低，對(duì)私有封閉的CAS技術(shù)所導(dǎo)致的弊端不敏感，所以有線電視終端都是定制的。當(dāng)有線電視還處于壟斷地位的時(shí)候，私有封閉技術(shù)的弊端并不會(huì)造成影響。所以，有線電視發(fā)展的基礎(chǔ)離不開定制機(jī)頂盒。
與之相比，互聯(lián)網(wǎng)電視終端可謂多種多樣——智能手機(jī)、平板、個(gè)人電腦等等。當(dāng)4G LTE網(wǎng)絡(luò)開始大規(guī)模普及時(shí)，幾乎所有的手持式設(shè)備都可用于看網(wǎng)絡(luò)電視，甚至是超高清直播電視；本來(lái)應(yīng)該與有線電視關(guān)系密切的智能電視，只能作為互聯(lián)網(wǎng) TV終端，而不是有線電視終端。
現(xiàn)在連一個(gè)小小的手機(jī)都可以顯示1080P視頻圖像，大有普及之勢(shì)，更不用說(shuō)其它屏幕更大的智能設(shè)備屏幕了。目前市面上手機(jī)屏幕越來(lái)越大，能觀看網(wǎng)絡(luò)電視成為其重要的賣點(diǎn)之一。隨著帶寬的拓展、4G網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)以及便利的WiFi，能看高清視頻的手機(jī)將加速分流有線電視用戶，同時(shí)聯(lián)網(wǎng)的高清智能機(jī)頂盒及智能電視機(jī)的飛速發(fā)展，在H.265和網(wǎng)絡(luò)帶寬改善的情況下，將致使有線電視的高清優(yōu)勢(shì)將逐步喪失。
大屏幕的電視分辨率現(xiàn)已與小屏幕的手機(jī)一樣，若不盡快向更高清晰度發(fā)展，將必定被淘汰，因此，各大電視機(jī)廠家紛紛推出超高清電視，可以預(yù)見，2014年一定是超高清起步之年。所以，美國(guó)2014CES還沒開始，就吹來(lái)超高清之風(fēng)。其主辦方CEA(美國(guó)電子消費(fèi)協(xié)會(huì))的新會(huì)議日程顯示，CES2014將展示超高清技術(shù)領(lǐng)域的最新進(jìn)展，并成為萬(wàn)眾矚目的焦點(diǎn)。CEA預(yù)計(jì)，美國(guó)2014年超高清出貨量將比2013年增長(zhǎng)8倍。
“面板價(jià)格下降、平板電視大屏化、UHD技術(shù)更趨成熟，這都將使得明年的平板電視產(chǎn)業(yè)發(fā)生重大變化。”2013中國(guó)音視頻產(chǎn)業(yè)技術(shù)與應(yīng)用趨勢(shì)論壇上，奧維咨詢(AVC)零售事業(yè)部助理總裁劉闖如此表示， 預(yù)計(jì)2014年UHD電視銷量將達(dá)到783萬(wàn)臺(tái)，占比達(dá)到17%；得益于眾多上游的供應(yīng)，55英寸UHD產(chǎn)品占比將超過(guò)30%。
超高清電視必定連接互聯(lián)網(wǎng)， 4G LTE網(wǎng)絡(luò)可以承載超高清電視直播，這將促進(jìn)超高清電視的發(fā)展。美國(guó)有線電視實(shí)驗(yàn)室CableLabs執(zhí)行副總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官Christopher Lammers先生在ICTC２０１３上就“４Ｇ ＬＴＥ無(wú)線對(duì)有線電視行業(yè)的威脅”與中國(guó)同行進(jìn)行了交流，認(rèn)為4G將成為有線電視的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
超高清電視是電視的未來(lái)，一旦與互聯(lián)網(wǎng)融合，其發(fā)展速度會(huì)超出想象。然而，中國(guó)有線電視到現(xiàn)在高清還沒有普及，甚至還沒有開啟終端的智能化戰(zhàn)略，在封閉的CAS技術(shù)體系阻礙下，有線電視與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合困難，很難顧及長(zhǎng)遠(yuǎn)。
有線電視產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的融合受阻
2006年，以PC互聯(lián)網(wǎng)為代表，英特爾、惠普、戴爾，欲進(jìn)入有線電視終端市場(chǎng)，但因?yàn)橛芯€電視固守高度封閉的DCAS(下載CA)加密技術(shù)而遭到拒絕，有線電視產(chǎn)業(yè)錯(cuò)失了一次與互聯(lián)網(wǎng)融合的機(jī)會(huì)。7年過(guò)去了，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)發(fā)展到了移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代，而且互聯(lián)網(wǎng)上的絕大部分?jǐn)?shù)據(jù)都是視頻數(shù)據(jù)，各種互聯(lián)網(wǎng)終端都已經(jīng)變成了互聯(lián)網(wǎng)電視終端，并以超乎電視運(yùn)營(yíng)商想象的速度高速發(fā)展。此次有線電視產(chǎn)業(yè)不能再錯(cuò)失機(jī)會(huì)，否則會(huì)面臨巨大的危機(jī)。解決問(wèn)題的核心是標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)與網(wǎng)絡(luò)中立和終端中立。
韓國(guó)是世界上互聯(lián)網(wǎng)寬帶最寬的國(guó)家之一，樸槿惠政府推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)中立、平臺(tái)中立及終端中立，保障產(chǎn)業(yè)各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的中立性。因?yàn)樾纬僧a(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的中立性是市場(chǎng)化發(fā)展的大勢(shì)所趨，也是信息通信技術(shù)生態(tài)鏈構(gòu)成的基本原則。智利于2010年7月成為全世界第一個(gè)頒布網(wǎng)絡(luò)中立法的國(guó)家。荷蘭緊隨其后，在歐盟國(guó)家中率先通過(guò)了網(wǎng)絡(luò)中立的法律，這部新電信法在荷蘭參議院獲得了一致通過(guò)。而美國(guó)FCC制定的《網(wǎng)絡(luò)中立條例》僅因運(yùn)營(yíng)商從商業(yè)利益出發(fā)認(rèn)為“FCC沒有此項(xiàng)立法權(quán)限” 而被起訴要求廢除該條例，但 “網(wǎng)絡(luò)中立”反對(duì)者尚無(wú)實(shí)質(zhì)理由。
如果出于政治或信息安全考慮，在網(wǎng)絡(luò)中立上的阻力較多。但終端數(shù)量巨大，其中立性對(duì)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史及信息產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮會(huì)起到?jīng)Q定性作用。
以PC為終端的PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代之所以成功，是因?yàn)?/span>PC作為互聯(lián)網(wǎng)終端的中立。人們購(gòu)買PC并不傾向于連接某個(gè)運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)，每臺(tái)PC硬件都是標(biāo)準(zhǔn)化的，可以運(yùn)行不同的操作系統(tǒng)，不同檔次的硬件承載不同體驗(yàn)的應(yīng)用。更重要的是，這些PC的銷售完全是市場(chǎng)化行為，通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新，以滿足用戶不同的需求，促使用戶自愿購(gòu)買，進(jìn)而完成終端的不斷升級(jí)換代，創(chuàng)新貫穿于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的的各個(gè)環(huán)節(jié)。
這個(gè)中立首先是硬件平臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，標(biāo)準(zhǔn)本來(lái)就應(yīng)該是中立和開放的，前期以CPU為中心的硬件系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)是很激烈的，“摩爾定律”就是這種競(jìng)爭(zhēng)的寫照，這是信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力。不論Windows操作系統(tǒng)、蘋果的MacOS，還是Linux操作系統(tǒng)，都可以在標(biāo)準(zhǔn)的PC硬件上運(yùn)行，操作系統(tǒng)的生存依靠滿足用戶需求以及生態(tài)系統(tǒng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，反過(guò)來(lái)又促進(jìn)CPU硬件的快速提升。PC產(chǎn)業(yè)起飛的基礎(chǔ)是30年前IBM公布的PC軟硬件之間的驅(qū)動(dòng)接口標(biāo)準(zhǔn)BIOS。
正是PC行業(yè)這種終端的中立和標(biāo)準(zhǔn)化，才使得PC以及以PC為終端的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展了30年之久，促使人類進(jìn)入信息時(shí)代。
吸取移動(dòng)互聯(lián)初期巨頭們的教訓(xùn)
為了增強(qiáng)對(duì)手機(jī)終端產(chǎn)業(yè)鏈的控制，2008年諾基亞收購(gòu)了手機(jī)操作系統(tǒng)Symbian平臺(tái)，使得Symbian平臺(tái)失去了中立性，次年摩托羅拉、三星、LG、索尼愛立信終止研發(fā)Symbian平臺(tái) 轉(zhuǎn)向Android，Symbian幾年后在開放中立的Android平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)下失敗。諾基亞擔(dān)心不能控制終端，拒不采用Android，曾經(jīng)的手機(jī)霸主市值幾年內(nèi)蒸發(fā)千億歐元，最后低價(jià)賣給微軟。即使創(chuàng)新力很強(qiáng)的蘋果，因?yàn)榉忾]的生態(tài)系統(tǒng)，在經(jīng)過(guò)了幾年的高速發(fā)展之后，市場(chǎng)份額也在大幅下降。PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的霸主之一——微軟，因?yàn)榉忾]同樣在移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代被邊緣化。即使對(duì)于世界級(jí)的巨頭，在越來(lái)越開放的移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代，通過(guò)控制終端來(lái)控制產(chǎn)業(yè)鏈的目標(biāo)越來(lái)越難以達(dá)成。
當(dāng)終端向智能化方向發(fā)展后，有線電視將不可避免地與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)融合，再通過(guò)控制終端的方式控制市場(chǎng)已經(jīng)沒有出路。有線電視在區(qū)域壟斷經(jīng)營(yíng)時(shí)期，養(yǎng)成了通過(guò)控制終端來(lái)控制用戶體驗(yàn)的思維習(xí)慣。控制終端，即使世界級(jí)的大公司也曾經(jīng)受挫，對(duì)于技術(shù)實(shí)力有限、區(qū)域運(yùn)營(yíng)的有線電視公司將更難做到這一點(diǎn)。
但隨著市場(chǎng)體制的深化改革，互聯(lián)網(wǎng)電視及IPTV的不斷競(jìng)爭(zhēng)，借助無(wú)處不在的智能終端，有線電視的壟斷正在被打破。由于內(nèi)容的局限性，DVB功能已經(jīng)不是用戶看電視的必選，在深化市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的大背景下，國(guó)家也會(huì)鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)。因此，廣電有線通過(guò)控制終端控制一切的壟斷思維需要盡快調(diào)整，需要借助互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新，在中立的終端平臺(tái)上結(jié)合廣電網(wǎng)的廣播優(yōu)勢(shì)，利用盡量多的終端，滿足用戶不斷提高的需求，改善服務(wù)質(zhì)量。
總結(jié)：
PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)和PC終端的中立，造就了PC互聯(lián)網(wǎng)的輝煌。很長(zhǎng)一段時(shí)間，區(qū)域化的廣電有線通過(guò)“網(wǎng)絡(luò)+終端”鎖定對(duì)用戶的服務(wù)，這種模式在新一代網(wǎng)絡(luò)視聽產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)下，正在被瓦解。通過(guò)統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，促使網(wǎng)絡(luò)和終端的中立和開放，將服務(wù)擴(kuò)大到更多的人群，實(shí)施市場(chǎng)化發(fā)展，應(yīng)該是廣電有線下一步發(fā)展的方向。
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