在6月6日通過的三網融合試點方案內容在業內傳開之后，絕大部分業內人士對電信企業未來在三網融合上的發展空間都下達了“死刑判決書”，原因是電信方面力爭五個月，最終仍沒能獲得夢寐以求的視頻節目播控權。這一權力過去一直牢牢掌握在廣電部門手中。
6月18日，是試點地區報名截至日，由于試點方案仍存在模糊性，各地政府申報積極性，遠不如此前市場預期的高。盡管試點方案令人大失所望，但在仔細研究了隨后下發的試點方案全文后，電信企業找到了未來市場競爭的最后一線空間。
據本刊記者了解，6月9日，國務院通過的三網融合試點方案終于被陸續下發到各電信和廣電企業，與此前的推進三網融合總體方案（國發［2010］5號，下稱三網融合五號文）一樣，這份文件也被加了“密”件字樣，至今未向外界全文公開。文件一下發，熟諳中國“政策密碼”的廣電和電信系統的企業高層立即密集開會，組織研究對策。
一家國有電信公司的省級負責人在接受本刊記者采訪時指出，此次試點方案較此前公布的總體方案，最大區別在于首次明確將播控權的持有者從“廣電部門”，細化為“廣播電視播出機構”。這一細小表述的差別，意味著被推向市場參與競爭的僅僅是廣電有線網，而非內容運營的播控平臺（即廣播電視臺），這讓電信企業看到了未來競爭的一線生機，也為此次三網融合試點走入的死胡同，打開了一小扇窗戶。
即便如此，競爭的前景仍不容樂觀。由于播控權沒有放開，業界普遍對未來三網融合的前景生疑（詳見本刊2010年第24期“三網融合走入歧途”），資深互聯網評論人士謝文直斥，這意味著“電視運營商可以成為電信運營商，而電信運營商不可以成為電視運營商”，其結果，很可能傾國家財政之力，打造出一個市場并不歡迎的有線網，最終仍淪為被電信公司重組的命運。
更令識者擔憂的是，過去幾年，三網融合的主要任務被描述為“推動經濟轉型，拉動GDP增長”，但在此次試點方案中變成了—“探索形成保障三網融合規范有序開展的政策體系和體制機制”。這意味著，試點核心目標指向了更好的“管控”。
廣電總局科技司副司長王效杰在接受本刊專訪時透露，廣電部門正在加快組建國家有線電視網絡公司的步伐，并確立了三年組建完成的時間表和重組路徑。一個過去封閉的小專網，正厲兵秣馬準備發展成為更大的專網。
在廣電系的強勢推進之下，對電信企業和互聯網業界及普通用戶而言，試點方案所給予的未來最理想情境只能是：在廣電管控視頻內容的情況下，廣電能在試點的兩年間盡快厘清各地電視臺與有線網的關系，實現全國性的“臺網分離”改革。如此，電信已經形成的各個網絡，還有機會與新組建的國家有線電視網絡公司，在三網融合的新趨勢下一較短長。但這觸及廣電的根本利益，如果沒有決策者明確而強勢的推動，很難想象廣電部門會“革自己的命”。
在觀察家看來，競爭是互聯網行業創新的源泉，在互聯網的技術創新早已打通視頻和文字的傳輸界限、突破過去三網融合物理障礙的今天，只有堅定不移地推動市場競爭，才能讓轟轟烈烈啟動的三網融合避免像2002年啟動的電力體制改革一樣，在利益集團的揉搓下淪為“畫餅”。否則，中國將在這場全球性的產業融合中因部門間互設壁壘而無法融合，徹底失去一個巨大的發展機會。
爭到最后一刻
試點方案的五易其稿已預示了這場“改革”的渺茫前景。第五稿于6月1日左右提交。從5月下旬到6月初，短短不到十天，工信部與廣電總局連續提交了試點方案第三稿、第四稿、第五稿，每一稿在“上會”時都未達成一致意見。
比較三網融合總體方案和試點方案可知，試點方案原本應為總體方案的細則，應更具可操作性，結果仍停留在原則層面，離細則很遠。原定直接劃出試點范圍和區域，也有所回避，采取了限制試點地區條件的形式，讓各地主動根據條件申報，再篩選。
“更多的是為了趕時間節點。上周我還看見在修改方案，高層催得也比較緊。”廣電總局一位人士6月7日向本刊記者表示。
6月6日上午，由國務院副總理張德江主持的三網融合協調小組會議通過了試點方案。
兩大部門最核心的矛盾是試點業務范圍。“拍板”的試點方案已是第五稿的修訂版。“稱第幾稿已經沒有意義，因為已經修改了無數次。”上述接近三網融合領導小組的人士透露，即使在6月6日上會當天，工信部仍堅持在方案中寫明電信一直提的概念，即如果對廣電開放寬帶接入、數據傳送、IP電話這三項業務，廣電網絡必須用電信的接入設施，目標仍直指試點區域能獲得IPTV和手機電視的“集成播控權”。
“廣電根本不可能接受。”上述人士稱，在協調小組會上，廣電總局的一位領導現場解釋，并專門準備了一個文檔附在方案后，指出讓工信部參與集成播控可能造成內容失控等一系列危害，雙方當場“很不愉快”。
據本刊記者了解，早在6月4日，中央高層就已表示了播控權必須由廣電控制的意思。“但只要國務院一天沒有正式發布試點方案原文，電信部門還是有‘翻盤’的想法。”接近三網融合領導小組的人士稱。對此，廣電總局科技司副司長王效杰回應稱，“想是一回事，具體能怎么做又是另一回事。”
此外，雙方的分歧還發生在IP電話的碼號資源分配權及寬帶業務出口權等方面。碼號是一種公共資源，歷史上一直由電信監管部門分配，而廣電則想在試點中要一個電話號段，自己分配，但未能如愿。因此，試點期間，根據2004年12月信息產業部、財政部、發改委印發的《電信網碼號資源占用費征收管理暫行辦法》，在上述三種傳統電信業務權限上，廣電雖可進入，仍須向電信部門交付費用。
值得注意的是，試點方案并未明確對廣電參與互聯網接入的資費問題如何解決。王效杰也僅透露，廣電播出機構負責IPTV、手機電視集成播控平臺建設和運營管理，包括節目的統一集成和播出監控，電子節目菜單（EPG）、用戶端、計費、版權等管理，但在用戶端和計費方面廣電仍要與電信合作開展。
由于牽涉利益過于龐大，又需經過漫長的試點和整合摸索合作與競爭模式，業內人士普遍不看好此輪三網融合的前景。有批評家指出，在中國，這種涉及巨大部門和機構利益的行動，往往需要有決策者強有力的持續推動才可能有進展。此前，由時任國務院總理******強力啟動的電力體制改革就是前車之鑒，電力體制改革僅僅走出“廠網分離”的第一步，政府就換屆，此后改革便在電網壟斷公司的強勢抵抗下陷入停滯。巧合的是，電力體制改革文件和三網融合的總體方案都是當年國務院的“5”號文件，在業內都被簡稱為“五號文件”。
“強扭的瓜不甜”
事實上，廣電無意于在傳統電信服務上與電信運營商展開競爭，基于視頻的各類網絡服務才是未來的爭奪點，其中以IPTV爭奪最為激烈。
IPTV一度在兩大部門的“斗爭”中陷入僵局。從2月廣西、新疆IPTV業務被叫停，到4月中旬廣電總局向各省廣電局發出一道“41號文”，要求對未經廣電總局批準擅自開展IPTV業務的地區，依照《互聯網視聽節目服務管理規定》依法予以查處。
這種局面直到5月初才改觀。其時，由國務院秘書二局牽頭組成的調研小組分赴哈爾濱、上海、杭州調研了上海文廣及浙江華數的IPTV項目。廣電與電信分工合作的“上海模式”受到肯定，最終試點方案明確的廣電和電信的分工合作方式正是這一模式的延續，即廣電負責集成播控，電信負責傳輸。王效杰在接受本刊記者采訪時多次強調，此輪改革不是過去理解的“三網合一”，而是“三網融合”，前者更突出物理網絡的合并，而后者僅意味著網絡業務的合作。
但“上海模式”在跨區域擴張中一直被各地有線網互動數字電視業務視為競爭者。隨著試點方案的推進，試點地方的廣電將大力發展當地有線網數字電視業務，如果未來不進行臺網分離，有線網作為廣電的“親生子”與作為廣電與電信“私生子”的IPTV，顯然不可能在一個平等的平臺下競爭。高層肯定不能從根本上改變這種局面，亦很難杜絕前述“叫停”事件的發生。
電信企業很希望利用自己的寬帶網為用戶提供視頻點播服務，但“話語權一直在廣電手里”。一位電信業內人士稱，最近幾個月以來，各大媒體一直在曝光電信領域的消費者投訴問題，“就是在給電信施加壓力”。
手機電視行業的現狀則更為有趣。手機電視目前有兩種，一種是TD+CMMB，以手機為接收終端，接收移動電視信號；另一種是通過3G網絡的，基本由內容服務商提供信號，電信企業只提供渠道。前者正是廣電和電信企業中國移動的合作模式。
但這一合作模式的利益分歧也已日益顯現。王效杰在采訪中不滿中國移動手機電視在集成播控領域的一些“違規”行為，稱未來對這塊的監管將進一步強化。
中國電信集團一位內部人士則認為，IPTV、手機電視播控權都只是增加砝碼，電信都可以不要，因為這些政策都有辦法繞開，只需和上海文廣以及有視頻牌照的互聯網內容商合作就可以；但廣電如果沒有電信的合作，互聯網接入根本不可能實現，更別說出口帶寬。
國際出口帶寬，即所有國家的寬帶都要和美國連起來，因為美國是互聯網的發起國，中心節點及域名的根服務器都設在美國。中國國內互聯網主干是CHINANET，由中國電信建設，其他小的互聯網都首先要和CHINANET連接。
業內人士普遍認為，對于互聯網接入資源的爭奪將成為未來決定勝負的關鍵。電信網也好，廣電網也好，必須依托互聯網的內容和服務才能真正吸引用戶。這也是廣電加快建設NGB（下一代廣電網）的一個最重要原因，但NGB的基礎設施建設非一日之功。而廣電即使以“可管可控”為原則再造出一套互聯網內容和服務，如果不能與現在的互聯網連接，也很難吸引用戶將家里的兩條線換成有線網的一條線。
試點期間，對互聯網接入資源的爭奪必將更為激烈。上海東方有線網絡有限公司常務副總經理劉九評稱，鑒于寬帶資源仍掌握在電信等運營商手中，其不菲的對接資費如何解決是廣電面臨的主要問題。中國科學院高級研究員侯自強則指出，寬帶對接的高昂成本可能成為制約廣電接入互聯網業務的主要因素。
網與網的競爭已是必然。“有線電視網退出歷史舞臺是必然的，有線電視電纜怎么和光纖競爭？”前述電信人士稱，“國內互聯網資源主要是在CHINANET上，廣電搞個網自己玩是不可能的。”廣電可以霸占視頻播控權不放，電信未來可以制造障礙的手段也不少。“CHINANET可以對廣電開放，但強扭的瓜不甜，質量不能保證。誰能忍受五分鐘打開一個網頁？”這位電信人士稱。
自上而下的NGB
對于即將開始的試點，廣電總局與地方廣電的心態各異，總局迫切要求盡快籌建國家級網絡公司，因為三網融合的試點中需要有一個運營主體來牽頭組織，尋找國家財政支持并整合網絡資源；但國家級公司的組建又與地方利益訴求及部分地方已有的市場改革沖動有沖突。
在這種情況下，一些地方開始蠢蠢欲動，積極布局，以爭取在未來的“三網融合”格局中占據主動地位。
今年3月，在陜西有線下屬上市公司廣電網絡（600831.SH）牽頭下，包括廣西、江西、內蒙古、寧夏、河北、江蘇（華數）、河南、云南、中國有線、陜西等十家有線電視網絡運營商結成聯盟，成立友好網。南方多省也有類似的結盟嘗試。
湖北楚天數字電視公司則希望通過將有線網剝離上市籌資，加速湖北省網整合。按照國家廣電總局的規劃，截至今年年底，全國要完成有線網絡的省網整合。目前湖北、遼寧、山東等地尚未完成，資金瓶頸是原因之一。有類似想法的市級有線運營商為數不少。更有甚者，如上海文廣和湖南廣電，更雄心勃勃地意欲擔任跨區域整合的角色。
完成公司化改制并上市，對封閉的廣電系統原本是好事，但從去年開始很多“上市”要求普遍沒有實質性進展，其中一個重要原因，就在于作為母體的國家級有線網絡公司即將組建，具體出資方式未定，而子公司的各自為政被認為有損于大局。NGB的積極推動者中廣互聯CEO曾會明甚至認為，試點可能起反作用。“這個試點對廣電企業沒多少意義，很可能越試越分散，每個地方政府在選擇技術時都以本區域發展為最優先的訴求，一個地方試一種技術，未來要建全國一張網的時候，發現技術無法統一就很難辦。”
3月24日，廣電總局科技司召集各省、直轄市及部分市級網絡公司負責人召開“三網融合試點工作內部討論會”，會上提出了組建全國性公司的兩套方案，一是各地共同發起成立一家新公司，以開展增值業務為主，以業務為紐帶實現互聯互通；二是將各地資產直接整合，實現全國一張網。
最終，廣電選擇了第二種方式，但方式不是自下而上，而是自上而下。本刊記者多方采訪獲悉，國家有線網絡公司的組建將借鑒中國電信企業的改革經驗，即由國家出資成立國家級總公司，各地方有線網公司則以其有線網資產出資成為總公司的發起人股東及下屬公司。方案的具體細節尚在討論中，各級有線網絡公司與各地方電視臺之間的出資關系也尚未明確。這基本排除了地方公司以市場化方式完成區域整合的可能。
王效杰進一步解釋稱，國家級公司股本融資將向所有國企放開，包括現有電信運營商都能參與投資，“但民間和外資資本不能投”。她稱，全國有線網運營的基本原則是“統一規劃、統一建設、統一運營、統一管理、聯合發展”，公司籌建時限為三年。
這是一張需要巨額資金來支持其改造升級的網絡，其當務之急，就是要從單向傳輸的網變成可實現上網下載的雙向傳輸網絡。根據廣電方面的初步預計，要在十年內覆蓋2億用戶，至少需要為NGB建設投入1000億元。
這些投入不大可能來自于市場，因各界對于廣電主導的三網融合模式并不看好，最可能的出資者還是國家財政。一位業內資深人士直言，國家有線網絡公司的組建就是為了從國家財政要錢，將有線網的改造納入“十二五”規劃。
臺網分離大挑戰
中科院高級研究員侯自強稱，三網融合試點方案的通過，意味著內容服務和集成播控牌照只能授予電視臺，這將形成以電視臺為主的新格局，而地方有線電視網絡公司作為電視臺持股的公司將與電信公司處于同樣位置，共同承擔內容分發與傳輸業務。
一家國有電信公司的省級負責人稱，試點方案對于“播控權”歸屬進一步細化明確，首次明確顯示了廣電有線網公司并非掌握播控權的主體，也明確了臺網分離的最基本原則。但廣電必須進一步進行臺網分離的改革，厘清廣播電視臺與廣電有線網之間的股權關系，有線網不能既是競爭主體，又扮演監管者的角色，這樣只會權責不清，職能混淆。
他舉例說，在上海，電信企業與廣電合作的IPTV和東方有線數字互動電視之所以能同時并存，基礎就在于臺網之間的相對分離。東方有線經過多年的改革，上海廣播電視臺現在只是一個小股東。未來如果有線網股權開放，和廣播電視臺應該更為徹底地分離。
據本刊了解，工信部將國務院試點方案批文下發后，電信各大企業都展開了相關研討，正將臺網徹底分離作為最后的突破口，探索未來與廣電有線網的競爭格局。
然而電信企業的這種期望所面臨的挑戰超乎想象。所謂“臺網分離”，即將原來的有線電視臺分離為有線網與電視臺，同時有線、無線兩個電視臺合并。實際上，廣電系統早在十年前已提出臺網分離的概念和改革方向，目的就是為了應對未來與電信的競爭。
2001年廣電總局即提出年內實現臺網分離，并組建成立省級和中央級的網絡傳輸公司。但十年過去，這一改革進展緩慢，不僅國家級網絡公司尚未成立，各省級有線網整合也于今年才基本完成，事實上的臺網不分仍廣泛存在，關系更為復雜。
有的地區臺網已經完成分離；有的地區電視臺仍是有線網股東；有的地區，電視臺甚至還是有線網的大股東，臺長兼任有線網的董事長。有的在臺網分離之后，為了發展數字互動電視業務，又重新形成了“臺網合一”，例如江蘇廣電。還有的地方有線網既做數字播控平臺又做傳輸平臺，甚至出現了臺網之間為爭奪廣告打得不可開交。
臺網之間的關系，使得各地廣電對于IPTV業務，對于與電信企業的關系，及對待廣電體制改革的態度迥異。
廣電體系的復雜性，也進一步加劇了此次三網融合的難度，如果沒有足夠強大的改革動力，很可能重蹈十年前廣電改革雷聲大雨點小、最終不了了之的覆轍。NGB即使拿到了足夠的投資，建成了一張全程全網的新網，其最大挑戰仍是廣電四級辦體系下形成的分散格局，特別是如何安頓被戲稱為“孫公司”的原縣級有線網公司。
過去，在廣電“四級辦”體系下，有線網極其分散，越到基層情況越復雜，日子也越安逸。廣電有線網內部有一種說法，“省網不如市網有權，市網不如縣網有錢”。
實際上，很多省網公司現在也只完成了表面上的整合。河北有線網一位縣級有線網公司人士撰文指出，大部分地方有線公司就是在地方廣電旁邊加一塊牌子，整合后，地方廣電的局長還兼任著有線公司的經理。
數字電視啟動后，廣電內部業務整合更加混亂，各地采用的技術方案并不一樣，機頂盒不統一、平臺不統一、收費不統一、傳輸節目也不統一。前述河北縣級有線網人士認為，“這種如火如荼一哄而起的‘大躍進’式整轉，模糊化的技術規范，必將給全省全國網絡的一體化進程帶來麻煩。”他還指出，在形式上，縣級公司是省公司的子公司，但實際上，與總公司關系很松散，很多有線公司與當地政府、地方廣電局、市公司、省公司的隸屬關系不明確，很難界定它是政府部門、廣電部門、事業單位還是企業。家長的多元化和體制的模糊化，使基層有線公司疲于應付、無所適從。
現在，廣電內部對于“臺網分離”的發展方向也出現了明顯分歧，有的支持，有的則主張“合一”。2008年，江蘇省廣播電視信息網絡股份有限公司掛牌成立，該公司由全省17家股東單位發起，注冊資本68億元，由省廣電總臺控股。南京、蘇州、無錫、常州等十個省轄市廣播電視臺以現有廣電網絡資產出資，中信國安等出資人以現金和廣電網絡等資產出資。這被很多其他地方廣電認為是“明智”之舉，因為此次三網融合政策出臺后再這么做就難了。
目前有線網的收入主要來源于對異地衛視收取“落地費”，對當地節目則大多無償傳輸，甚至還為本省與外省的衛視對等落地埋單，而廣告費用主要由臺收取，有線網從中獲得少數分成。在這種情況下，很難想象臺網能徹底分離。中廣互聯CEO曾會明就認為，網臺分離是把“雙刃劍”。“有線網如果不做節目就是死路一條，因為沒有內容制作、播出權力的網絡只能淪為傳輸通道，很難想象能把東西賣好，無法成為真正的運營商。但網臺不分的話，有線網絡又無法從事業單位轉成企業，廣電集團化改革，也未能如期協調解決這個問題。”
真正的市場主導者
在資深互聯網評論人士謝文看來，短短五個月間，三網融合已從一個全面深刻的改革舉措蛻變成了閉門分紅的鬧劇，但決定三網融合未來的并不是現在打得不可開交的廣電與電信部門，而是互聯網公司。從互聯網的前端接入，到后端用戶個性化使用，互聯網都是市場的最終決定力量。最終，三網融合能否實現，取決于互聯網能否突破兩大壟斷行業爭奪的尷尬格局，利用其天生開放的、創新的、迅速變化的資源稟賦，倒逼廣電和電信融合向前。
中國工程院院士李幼平曾表示，電信網、廣播網、互聯網這三張大網未來的發展趨勢將是電信網與廣播網將相繼融入到互聯網。
事實上，在互聯網上收看電視節目在技術上早已不存在任何障礙，未來三網融合產業發展的主要癥結在于，廣電內部如何改革并且面向互聯網開放，以及如何使用其播控權。如果廣電堅持“可管可控”的原則，一個很大的可能是只能打造出一個不被終端用戶接受的大專網，同時扼殺互聯網公司的創新能力。
互聯網的特點之一即開放、互聯互通。這一點，廣電部門并非沒有意識。王效杰多次強調三網之間應該互聯互通，她指出現有有線網接入寬帶利用不足，雙向改造進程滯后；互通不足，開放性不夠；用戶參與度低，交互體驗不足。她也屢次提出了NGB要寬帶化、雙向化；開放化、連通化等目標。
但悖論在于，廣電是以“可管可控”來強調建設一張新網的必要性的，假設廣電系統順利完成臺網分離，并建成全國一張網，與電信實現互聯互通，屆時的管控無論是對廣電還是對互聯網都是巨大挑戰。
什么是真正的三網融合？香港模式或許能給我們啟發。在香港，共有四家固網電話營運商, 五家移動電話營運商, 四家主要的互聯網服務提供商，幾乎每家都可提供互聯網視頻服務。有兩家免費電視臺，三家領有牌照的收費臺則分別通過ADSL寬帶以及電纜網絡傳送信號。
以電訊盈科為例，主管電視新媒體的副總裁李凱怡介紹，通過固網新型電話機、移動手機、計算機、寬帶電視，該公司實現了四網融合，也是四屏融合，其通過一根主干網（NGN IP）實現多層面覆蓋，用戶可利用各種接收裝置接收。截至目前，電訊盈科共擁有了超過130萬寬帶用戶，超過130萬移動通訊用戶，超過100萬IPTV用戶，超過260萬根電話線。
對于此輪中國式三網融合中，不斷被強化的逆互聯網特征而行的“可管控”，悲觀者認為，中國互聯網可能因此而倒退，甚至死亡；樂觀者則始終相信，技術與市場的力量會讓充滿創新力的互聯網沖破體制束縛。
在技術面前，也許永遠沒人說得清下一站在哪里，但可以預見的是，類似Google TV的互聯網電視、視頻及終端即將成為真正最熱的商業產品。游戲規則已改變，雖然受限于很多非市場因素干擾，但成功的關鍵還在于業務及其商業模式創新。銀河證券報告認為，三網融合帶來的渠道多元化必然提升視頻內容產業的價值，視頻內容產業是三網融合的最大受益者。
通過Google TV，用戶可以觀看上百萬個頻道，其終端可以是計算機，可以是手機，也可以是普通電視機。5月20日，Google在舊金山召開的一個會議上宣布了公司將開發“智能”電視的計劃。通過該計劃，Google將開發電視機內置軟件，支持將網頁內容放置在電視中，并通過與英特爾芯片（INTC）、索尼（SNE）電視和一個由羅技國際（LOGI）推出的機頂盒無縫融合，允許Google電視在普通的電視機上運行。使用Google TV，觀眾將能夠通過位于電視熒屏上的搜索框，搜索網頁，并在電視屏幕上呈現搜索結果。
Google最大的合作方索尼，就將在自己出品的電視機中內置這一設備。Google TV的前景被廣泛看好的主要原因在于它超越了任何一個單純的媒體，通過互聯網將傳統網絡需求集合到了一起。
紐約廣告代理商Gotham Direct Interactive的總裁沙特克?格魯姆（Shattuck Groome）公開表示，Google將徹底改變人們使用媒體的方法，Google新型互動電視技術將是廣告的未來發展方向。Diffusion Group集團資深分析師比爾?里爾梅爾（Bill Niemeyer）表示，未來十年，互動電視廣告可能達到100億美元到200億美元的規模。
囿于中國國情，Google TV也許難以在中國找到機會，但一旦這一產品成為未來的發展趨勢，善于模仿的中國互聯網公司一定會群起而上。屆時，廣電部門對于互聯網電視的監管尺度就尤為關鍵，是管死還是接軌，這是中國政府將要面對的選擇題。
“三網融合、云計算、物聯網，這三大因素將對電子信息制造業產生根本性變革，輔以數字家庭、寬帶開放移動互聯網的共同作用，未來的終端市場將熱鬧非凡。”中廣互聯CEO曾會明表示。
魯公網安備 37010102000429號